又一硅企要上市！预计募资5.6亿

全球涂料网讯：

江苏晨光拟登陆上交所主板，发行人的股票简称为“晨光新材”，股票代码为“605399”，计划公开发行4600万股。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为60,536万元，扣除发行费用4,522.73万元后，预计募集资金净额为56,013.27万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额56,013.27万元。

晨光新材主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。晨光新材的主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、含氢硅烷等。报告期内，公司已有20余个产品实现销售收入。

晨光新材生产基地总计约500亩，其中江西基地占地372亩，涵盖三甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、乙烯基系列硅烷等数十个产品共计60条生产线。2017年-2019年，晨光新材营业收入分别为4.75亿元、6.71亿元、6.90亿元，净利润分别为0.62亿、1.37亿、1.05亿。

募集资金将用于年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能、功能性硅烷开发与应用研发中心建设、补充流动资金等项目。由于募集资金项目将主要用于固定资产项目的投资，从项目的投入到产生效益要一定的时间周期，预计募集资金到位当年，股东回报仍将通过现有业务产生收入和实现利润。

在招股说明书中，晨光新材称，2020年初爆发的新冠疫情在国内已逐步得到遏制，但疫情在境外呈扩散态势，国际原油价格亦受疫情、经济预期下调等因素影响快速大幅下跌。若疫情不能在短期内结束，将会对功能性硅烷产品国内外市场需求、相关上下游产品价格与供需状况、企业生产、物流运输、经济复苏与增长预期等带来不利影响。此外，若宏观经济形势、贸易政策等其他因素导致市场状况变化，公司产品和原材料价格未来剧烈波动影响到公司的销售、成本、毛利率和盈利能力等，公司存在经营业绩下滑的风险。

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